久期财经讯,黑牡丹(集团)股份有限公司(Black Peony (Group) Co., Ltd.,简称“黑牡丹”,600510.SH)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
(资料图片)
条款如下:
发行人:黑牡丹(香港)控股有限公司(Black Peony (Hong Kong) Holding Co.,Limited)
担保人:黑牡丹(集团)股份有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
规模:1.26亿美元
期限:3年期
初始指导价:7.3%区域
最终指导价:6.95%
息票率:6.95%
收益率:6.95%
发行价格:100
交割日:2023年9月1日
到期日:2026年9月1日
资金用途:根据国家发改委的证书偿还集团债务
其他条款:港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人:中金公司、国泰君安国际、东海国际
联席账簿管理人、联席牵头经办人:中国银河国际、中信证券、兴业银行香港分行、澳门国际银行、东吴中新资本(亚洲)、东吴证券(香港)
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2665861246
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